Анализ рынка грецкого ореха в Украине за 2017 год

Анализ рынка грецкого ореха в Украине за 2017 год

По прогнозам в сезоне 2016/2017 гг. в Украине произведут 100 тыс. тонн грецких орехов, что немного меньше прошлогоднего сезона из-за неблагоприятных погодных условий. В 2015/2016 г. собрали 115 тыс. тонн — на 13 тыс. тонн больше официального прогноза USDA. В наступающем сезоне экспорт составит больше половины произведенных грецких орехов, хотя и уменьшится с 74,52 тыс. тонн в 2015/2016 гг. до 59.2 тыс. тонн в 2016/2017 гг. Внутреннее потребление грецких орехов уменьшится, но увеличится экспорт. Основными импортерами украинских грецких орехов в новом сезоне останутся страны ЕС и Среднего Востока.

Производство

В Украине увеличили площадь плантаций грецких орехов до 16,3 тыс. га в 2016/2017 гг., но из-за неблагоприятных условий весной этого года киевский офис USDA понизил прогноз урожая грецких орехов в 2016 г. до 100 тыс. тонн. Со временем увеличение объемов площадей садов грецких орехов привет к росту их производства.

Сады грецких орехов разбросаны по территории Украины. Во многих районах грецкий орех и фундук выращивают вместе, так как климатические условия и почва подходят для разведения обоих деревьев. 30 лет назад в Украине не было частных фермерских хозяйств, и грецкие орехи производились в колхозах. Некоторые из этих садов, которым сегодня уже по 40 лет, до сих пор плодоносят, однако с низким выходом. Согласно данным Статистического управления Минсельхоза Украины, в 2015 году 85% урожая грецких орехов собиралось маленькими, частными семейными фермами на своих земельных участках и в окрестностях. Они мало заботились о культивировании садов — никаких минеральных удобрений или агрохимии не применялось. Урожай собирался руками, шелушились орехи вручную. Собранные грецкие орехи продавались посредникам для последующего экспорта.

С 2009 года украинские фермеры выращивают грецкие орехи в промышленных масштабах. Средний размер плантаций колеблется от 20 до 50 га. Центральные и южные районы Украины требуют искусственного орошения для гарантированного высокого выхода грецких орехов. Сады в северных областях Украины из-за холодного климата характеризуются относительно низким выходом орехов. К 2015 году общая площадь промышленных плантаций грецких орехов достигла 2.5 тыс. га, что на 31% больше 2014 года.

Отраслевые отчеты говорят о том, что новая плеяда производителей грецких орехов инвестирует в высокопроизводительные производственные агропромышленные комплексы, подбирает разные сорта грецких орехов с высоким выходом, строит ирригационные сооружения, применяет удобрения и внедряет современные технологии производства. У некоторых производителей современные плантации грецких орехов достигают 500-600 га. Первоначальные инвестиции, которые требуются для организации промышленного производства, лежат в пределах 1200-1800 долл. США/га.

Украинские производители преимущественно выращивают грецкие орехи местных сортов. Однако уровень урожайности этих сортов не соответствует уровню роста спроса на грецкие орехи, и производители импортируют более продуктивные сорта — из Молдовы и Беларуси. Сегодня список доступных сортов грецких орехов превышает 30 позиций, и украинские производители выбирают сорта, подходящие для климатических и агрономических условий данного района. Современные бизнесмены, которые осваивают промышленное производство грецких орехов, уделяют больше внимания новым агротехническим технологиям (кроме ирригации) с целью повышения урожайности ореховых деревьев. Они исследуют химический состав почвы, выбирают наиболее подходящие участки при закладке садов, инвестируют деньги в селекцию сортов грецких орехов, подкармливают деревья современными минеральными удобрениями и борются с вредителями.

Новые ореховые деревья плодоносят через 5-7 лет после посадки. Урожайность у молодых деревьев низкая, увеличивается каждый год и достигает максимума через 15-20 лет. Средний выход грецких орехов на новых плантациях выше, чем у старых садов. Качество отгружаемой продукции выросло. «Продвинутые» производители закупили оборудование для механического шелушения и упаковки орехов. Однако сбор урожая и сортировка по категориям и калибрам выполняется вручную.

Согласно отчету Статистического управления Украины, в 2015 году общая площадь садов грецких орехов достигла 16.2 тыс. га — на 4% больше чем в 2014 года. Развитие промышленного производства грецких орехов перекрыло уменьшение площадей садов из-за вырубки старых деревьев, посаженных еще в советские времена.

Потребление

Внутреннее потребление грецких орехов в 2015/2016 гг. снизилось на 6,7%, и составило 40,5 тыс. тонн. Согласно отчету Статуправления Украины, причина — сокращение на 12-47% в 2015 году производства хлебобулочных и кондитерских изделий, где грецкие орехи используются как ингредиент. Эксперты считают, в 2016/2017 гг. потребление грецких орехов останется на уровне прошлого сезона.

Сложная экономическая ситуация в Украине последние 2 года, способствовала переключению внимания потребителей с импортных орехов на местные грецкие орехи и фундук.

Потребительское поведение тесно связано с экономической ситуацией. Экономический кризис в Украине стал причиной значительной девальвации местной гривны, которая в 2015 году упала на 45%. Однако с начала 2016 года девальвацию гривны удалось остановить, благодаря более жесткой монетарной политике.

Девальвация гривны сильно ударила по рынку импортных орехов в Украине. Ожидается, что в 2016/2917 гг. импорт орехов стабилизируется. Маловероятно, что импорт орехов вырастет, пока не восстановится нормальный экономический климат в стране.

Экспорт

Экспорт в 2015/2016 гг. достигнет 74.5 тыс. тонн за счет увеличения производства грецких орехов и сокращения внутреннего потребления. Прогноз сегодня на 11,5 тыс. тонн превышает более ранний официальные оценки USDA на 2015/2016 гг.

Экспорт грецких орехов в Украине в руках частных предпринимателей. Созданная несколько лет назад «Ассоциация производителей орехов» помогает новым участникам рынка грецких орехов: консультирует производителей на всех стадиях производства грецких орехов, поднимает национальные стандарты отрасли и таргетирует экспортные рынки. Высокий сезон экспорта украинских грецких орехов начинается в октябре, когда на рынок приходят грецкие орехи нового урожая, и продолжается до мая, когда на рынке появляются грецкие орехи нового урожая из Южного полушария.

Украина экспортирует в основном грецкие орехи без скорлупы. С сентября 2015 года по май 2016 года экспорт грецких орехов без скорлупы составил 24,8 тыс. тонн, что на 18% больше аналогичного периода в прошлом году. 16,9 тыс. тонн экспортировали в страны Среднего Востока, и 5,7 тыс. тонн в страны ЕС. Как и в прошлом году, эти регионы сохраняют статус главных импортеров Украины. Основные потребители украинских грецких орехов на Среднем Востоке: Иран — 6,2 тыс. тонн, Ирак — 5.0 тыс. тонн и Турция — 1.5 тыс. тонн*. В странах ЕС украинские грецкие орехи любят французы — за тот же период Франция импортировала 1. 3 тыс.тонн

В сентябре-мае 2015-2016 гг. экспорт грецких орехов в скорлупе вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,0 тыс. тонн. Основными импортерами стали Турция — 5,6 тыс. тонн и Ирак — 1,7 тыс. тонн.

Согласно отраслевым экспертам, средний коэффициент конверсии для украинских сортов грецких орехов при шелушении — 33-38%. Ожидается, что по мере перехода на современные сорта грецких орехов этот коэффициент вырастет. Новые плантации для промышленного производства грецких орехов имеют коэффициент конверсии 55%. Доля таких плантаций еще мала, чтобы повлиять на национальный средний коэффициент. По прогнозам, экспорт грецких орехов в 2016/2017 гг. упадет на 20% по сравнению с прошлым годом и составит 59,2 тыс. тонн. Снижение экспорта обусловлено ожидаемым уменьшением объема нового урожая в этом году.

Запасы

Мелкие фермеры не дают никаких сведений ни об урожае, ни о продажах (если это не экспортные продажи), ни о запасах.

Таблица 1. Производство, потребление, экспорт. Статистика:

Сезон

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Начало сезона

Сентябрь 2014 г.

Сентябрь 2015 г.

Сентябрь 2016 г.

Источник данных

Данные USDA

Местные данные

Данные USDA

Местные данные

Данные USDA

Местные данные

Площадь садов, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Площадь собранная, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Плодоносящих деревьев, тыс. шт.

0

13 200

0

13 500

0

13 700

Не плодоносящих деревьев, тыс. шт.

0

2 400

0

2 700

0

2 600

Общая площадь, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Начальные запасы, тонн

1 500

1 500

1 500

1 217

0

1 297

Производство, тонн

102 740

102 740

102 000

115 080

0

100 000

Импорт

0

0

0

0

0

0

Всего произведено, тонн

104 240

104 240

103 500

116 297

0

101 297

Экспорт, тонн

59 600

59 603

63 000

74 500

0

59 200

Внутреннее потребление, тонн

43 140

43 420

39 000

40 500

0

40 500

Конечные запасы, тонн

1 500

1 217

1 500

1 297

0

1 597

Всего распределено, тонн

104 240

104 240

103 500

116 297

0

101 297

Комментарий Ивченко Елены, директора Академии ореховодства, руководителя Киевского офиса Украинской ореховой Ассоциации:

— Публикуя отчёт от USDA, хочу прокомментировать два пункта.

1. Валовый сбор USDA заявлен в 2016-2017 в размере 100 тыс тонн — это на 15 тыс. тонн больше, чем прогнозировалось. К сожалению, точную статистику вести, не имея промышленных садов, где учтены все деревья, где фермеры сдают отчёты, — невозможно. Орех, принятый от населения, рассчитывают из средней урожайности и погодных факторов, имея цифру в 60 миллионов деревьев. В связи с тем, что грецкий орех возделывается на экстенсивной основе, нет точных данных о площадях этой орехоплодной культуры. Количество деревьев и валовые сборы в большинстве случаев определяются расчетным методом. Ориентиром по экспорту должна быть таможня, но в последние 5 лет эти данные недостоверны. Для анализа мирового производства орехов прошу вас рассмотреть статистические данные Международного совета по орехам и сухофруктам. Как всегда поражает китайское чудо — как можно практически удвоить валовый сбор за год? Обязательно задам этот вопрос голове китайской ореховой ассоциации, хотя внизу под статистическим отчётом написано, что Китай поднял производительность в связи с введением премиальных сортов с очень высокой урожайностью. Есть чему учиться — примем на вооружение. Чили, не смотря на свои катаклизмы с обильными дождями, показывают увеличение производительности. Сказывается фактор интенсивного развития ореховодства в стране. Чили может быть примером для любой ореховой державы. Мы наблюдаем чилийское чудо. Когда весь мир торгует орехами по 8 долларов — Чили не опускает цены ниже 10-12 долларов. Мощный маркетинг, поддержка государства и вуа-ля — всё просто. Что нам мешает?

Что касается данных по Украине мы видим ожидаемый объём 85 тыс. тонн, которые нам как и раньше не дают возможности вывезти на экспорт. Тема экспорта — это отдельная статья, поэтому продолжаю анализ отчёта USDA.

2. Об импорте молдавских и белорусских саженцев — информация не совсем достоверная. Получили её скорей всего от желающих развивать ореховодство соседних стран. В Украине прекрасные сорта и есть мощные сертифицированные питомники, которые прививают саженцы по самым последним технологиям. С количеством саженцев, согласна, есть проблема. Спрос превышает предложение, но бизнесмены вкладывают средства не только в сады, но и в новые питомники, в технологии и инновации. И наша задача — развивать именно украинские питомники и помочь получить фермерам районированные саженцы, которые подходят нашим почвам и нашему климату. В ближайшее время откроются два новых питомника и ореховоды смогут покупать местные саженцы по более приемлемым ценам.

Общая тенденция в мире: производство орехоплодных будет расти и нам остаётся только модернизировать технологии выращивания, чтобы получить более высокие урожаи, лучшее качество и конкурентоспособность на рынке мировой торговли. В настоящее время мировое производство грецкие орехов и фундука является недостаточным, чтобы покрыть спрос.Перспективы для развития ореховодства в Украине есть.

Похожие статьи:
Производство грецких орехов в сезоне 2017-2018 г. вырастет на 4% до 113 тыс.т, по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в сезоне 2017-2018 г. экспорт вырастет на 8%, по сравнению с 2016-2017 г., и достигнет 73 тыс.т. Скорее всего, в наступающем сезоне основными экспортными рынками украинских грецких орехов останутся ЕС и Средний Восток.
0
По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), производство грецких орехов в Украине вырастет на 4%, до 113 000 тонн. Более половины продадут за границу.
0
Как урожай грецкого ореха в Украине повлиял на экспорт? Что мешает Украине выбиться в лидеры по вывозу грецкого ореха и что нужно делать, чтобы закрепиться на мировым рынке?
0
Удачный год для производителей грецких орехов в Болгарии. Общая площадь садов грецких орехов выросла на 15%, благодаря субсидиям ЕС (Таблица 1), при этом площадь собранного урожая увеличилась на 24% по сравнению с 2015/16 г. Средний выход грецких орехов в 2016/17 г. вырос на 10%, благодаря хорошей погоде и более квалифицированному уходу за садами.
0
6418
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!