А стоит ли заходить в ореховый бизнес в 2017 году?

А стоит ли заходить в ореховый бизнес в 2017 году?

Вкладывая деньги в ореховые сады, фермеры задают вопросы: «А какая перспектива у отрасли? Какие тенденции? Смогу ли я продать орехи дорого через 5-10 лет?» Ответы на эти вопросы предоставляем обзоре отрасли от Академии ореховодства.

Индустрия орехов развивается стремительно и показывает результаты, которые не показывает ни один бизнес в мире. Производство орехов за 10 лет выросло на 39%, а продажи на 116% и составили 33 миллиарда долларов к 2016 году (в 2006 году — 13,6 миллиардов). Этот рост связан с популяризацией потребления орехов в мире, с новыми исследованиями, которые доказывают пользу употребления данного продукта.

Мир в поиске альтернативных источников протеина склоняется в пользу растительных протеинов, а орехи богаты им и другими микроэлементами, а также витаминами.

Статистический ежегодник FAOSTAT констатирует увеличение спроса на грецкий орех с его растущей репутацией экологического заменителя высококалорийных продуктов. Например, за последние 5 лет статистикой зафиксировано удвоение потребления грецкого ореха в США и скачок цен на этот продукт в Европе с 3,5 до 10 евро за кг.

Сотрудник Бруклинского института питания (Вашингтон, США) Джерри Хав объясняет «ореховый бум» постепенным возвращением человечества к потреблению натуральных продуктов.

Мировой рынок грецкого ореха никогда не был насыщен. По оценкам специалистов в обозримом будущем спрос на грецкий орех не будет удовлетворен. Подобная ситуация на других рынках складывается чрезвычайно редко, обычно мы имеем дело с перепроизводством. Связано это с биологическими свойствами грецкого ореха и климатически ограниченным ареалом его произрастания. По различным оценкам только от 4 до 7% мирового земельного фонда пригодны для выращивания ореха грецкого, в Украине этот показатель более 80%.

Анализ ореховой отрасли.

Производство

В Украине увеличивается площадь плантаций грецких орехов на 1000-1500 га ежегодно. По статистике всего под орехами занято 16,3 тыс. га — это орехи у населения, лесополосы, промышленные плантации. Со временем увеличение объемов площадей садов грецких орехов привет к росту их производства.

Сады грецких орехов расположены по всей территории Украины. Во многих районах грецкий орех и фундук выращивают вместе, так как климатические условия и почва подходят для разведения этих видов орехов. 30 лет назад в Украине не было частных фермерских хозяйств, и грецкие орехи производились в колхозах. Некоторые из этих садов, которым сегодня уже по 40 лет, до сих пор плодоносят, однако урожаи очень низкие. Согласно данным Статистического управления Минсельхоза Украины, в 2016 году 85% урожая грецких орехов собиралось маленькими, частными семейными фермами на своих земельных участках и в окрестностях. Они мало заботились о культивировании садов — никаких минеральных удобрений или агрохимии не применялось. Урожай собирался руками, шелушились орехи вручную. Собранные грецкие орехи продавались посредникам для последующего экспорта.

С 2009 года украинские фермеры выращивают грецкие орехи в промышленных масштабах. Средний размер плантаций колеблется от 20 до 50 га. Центральные и южные районы Украины требуют искусственного орошения для гарантированного высокого выхода грецких орехов. Сады в северных областях Украины из-за холодного климата характеризуются относительно низким урожаем орехов. По состоянию на 2015 год, за пять лет площадь новых ореховых садов увеличилась более 5500 гектар. Украина занимает первое место в Европе по экспорту и 3-4 по (производству), валовому сбору грецкого ореха в Мире.

Новые производители грецких орехов инвестируют в высокопроизводительные производственные агропромышленные комплексы, подбирают разные сорта грецких орехов с высоким выходом, применяют капельное орошение, используют удобрения и внедряют современные технологии производства. У некоторых производителей современные плантации грецких орехов достигают 500-600 га. Первоначальные инвестиции, которые требуются для организации промышленного производства, лежат в пределах 1500-1800 долл. США/га.

Украинские производители преимущественно выращивают грецкие орехи местных сортов, подходящие для климатических и агрономических условий данного района. Современные бизнесмены, которые осваивают промышленное производство грецких орехов, уделяют больше внимания новым агротехническим технологиям с целью повышения урожайности ореховых деревьев. Они исследуют химический состав почвы, выбирают наиболее подходящие участки при закладке садов, инвестируют деньги в селекцию сортов грецких орехов, подкармливают деревья современными минеральными удобрениями и борются с вредителями.

Новые ореховые деревья плодоносят через 5-7 лет после посадки. Урожайность у молодых деревьев низкая, увеличивается каждый год и достигает максимума через 15-20 лет. Средний выход грецких орехов на новых плантациях выше, чем у старых садов.

Потребление орехов в Украине

Сложная экономическая ситуация в Украине последние 2 года, способствовала переключению внимания потребителей с импортных орехов на местные грецкие орехи и фундук.

Потребительское поведение тесно связано с экономической ситуацией. Экономический кризис в Украине стал причиной значительной девальвации местной гривны, которая в 2015 году упала на 45%.

Девальвация гривны сильно повлияла на рынок импортных орехов в Украине. Ожидается, что в 2016/2917 гг. импорт орехов стабилизируется. Маловероятно, что импорт орехов вырастет, пока не восстановится нормальный экономический климат в стране.

Экспорт орехов с Украины

Европейская комиссия еще в 2014 г. снизила импортный тариф на украинские грецкие орехи до нуля, а вступление в силу с 1 января 2016 г. соглашения о беспошлинной торговле между ЕС и Украиной облегчит экспорт и других украинских орехов в ЕС. Ожидается, что страны ЕС и Среднего Востока останутся основными рынками для экспорта украинских грецких орехов. Но препятствием к увеличению экспорта является коррупционная составляющая в деятельности таможни – затягивание с оформлением документов и неофициальные платежи.

По прогнозам, экспорт грецких орехов в 2016/2017 гг. упадет на 20% по сравнению с прошлым годом и составит 59,2 тыс. тонн. Снижение экспорта обусловлено ожидаемым уменьшением объема урожая в этом году.

Экспорт грецких орехов в Украине в руках частных предпринимателей. Созданная несколько лет назад «Ассоциация производителей орехов» помогает новым участникам рынка грецких орехов: консультирует производителей на всех стадиях производства грецких орехов, поднимает национальные стандарты отрасли и продвигает грецкие орехи на экспортные рынки. Сезон экспорта украинских грецких орехов начинается в октябре, когда на рынок появляются грецкие орехи нового урожая, и продолжается до мая.

Таблица 1. Производство, потребление, экспорт. Статистика:

Сезон

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Начало сезона

Сентябрь 2014 г.

Сентябрь 2015 г.

Сентябрь 2016 г.

Источник данных

Данные USDA

Местные данные

Данные USDA

Местные данные

Данные USDA

Местные данные

Площадь садов, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Площадь собранная, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Плодоносящих деревьев, тыс. шт.

0

13 200

0

13 500

0

13 700

Не плодоносящих деревьев, тыс. шт.

0

2 400

0

2 700

0

2 600

Общая площадь, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Начальные запасы, тонн

1 500

1 500

1 500

1 217

0

1 297

Производство, тонн

102 740

102 740

102 000

115 080

0

100 000

Импорт

0

0

0

0

0

0

Всего произведено, тонн

104 240

104 240

103 500

116 297

0

101 297

Экспорт, тонн

59 600

59 603

63 000

74 500

0

59 200

Внутреннее потребление, тонн

43 140

43 420

39 000

40 500

0

40 500

Конечные запасы, тонн

1 500

1 217

1 500

1 297

0

1 597

Всего распределено, тонн

104 240

104 240

103 500

116 297

0

101 297

Источник: отчеты USDA

Таблица 2. Обзор отрасли. Орехи

Обзор отрасли. Орехи

Бизнес орехов тесно связан с бизнесом сухофруктов, поэтому в обзоре покажем аналитику по последним. Рынок сухофруктов в мире также показывает положительную динамику- рост производства за последние 10 лет увеличился на 23% и доход от продаж на 52%. Сухофрукты также, как и орехи являются продуктом здорового питания и спрос на них постоянно растёт.

Потребление орехов и сухофруктов в Украине

Импорт сухофруктов занимает 90% данного рынка. Сухофрукты поставляются в Украину из 17 стран мира. Самые крупные поставщики сырья — Турция и Иран. Производство сухофруктов в Украине практически отсутствует. И дело не только в отсутствии выращивания популярных видов фруктов как сырья, которые по большинству позиций являются экзотическими для Украины. Но даже те фрукты и ягоды, которые растут у нас, в сушеном виде завозятся из-за рубежа. В Украине высокая себестоимость сушки — на уровне оптовых цен импортеров, что делает украинские сухофрукты неконкурентоспособными.

Нормой потребления сухофруктов в год является 3-4 кг. Пока в Украине эта норма и до 1 кг не доходит. Данные цифры свидетельствуют о том, что у рынка есть перспектива. Главное — необходимо популяризировать продукцию среди населения, развивать культуру потребления сухофруктов.

Таблица 3. Обзор отрасли — сухофрукты.

Обзор отрасли - сухофрукты.

В таблицах 4 и 5 представлен обзор производства других видов орехов. Как и в случае с грецкими орехами все остальные орехи показывают положительную тенденцию производства. Наряду с грецким орехом, остальные орехи также становятся популярными в среде потребителей.

Таблица 4. Обзор. Производство. Мировое производство основных видов орехов / МТ

Обзор. Производство. Мировое производство основных видов орехов / МТ

Таблица 5. Мировое производство других орехов / метрических тонн

Мировое производство других орехов / метрических тонн

Мировое потребление орехов и сухофруктов стабильно растёт, несмотря на удорожание этой продукции и экономический кризис.

Таблица 6. Обзор потребления орехов и сухофруктов в мире, МТ

Обзор потребления орехов и сухофруктов в мире, МТ

В диаграммах 7 и 8 можно увидеть процентное соотношение торговли разных орехов и сухофруктов по видам- 35% занимает грецкий орех, который по праву считается самым популярным среди других орехов. Среди сухофруктов самым употребляемым является изюм- 43%.

Диаграмма 7. Мировой экспорт орехов МТ, ядра

Диаграмма 8. Мировой экспорт основных сухофруктов, МТ

Мировой экспорт основных сухофруктов, МТ

Чтобы убедиться в масштабах ореховой индустрии рассмотрим карту движения потоков мировой торговли орехами. Это рабочий документ Международного совета по сухофруктам и орехам. Статистика торговли между странами относительно стабльна из года в год – увеличивается производство и цены на продукцию, но потоки остаются без изменений, поскольку ареалы произрастания тех или иных орехов не меняются. Но в ближайшее время мы можем стать свидетелями изменений мест произрастания орехов, в связи с глобальным потеплением климата. И уже через несколько лет мы сможем выращивать миндаль, пекан и фисташки. На рисунке 10 можно увидеть карту глобального изменения климата и убедиться в вышесказанном.

Рисунок 9. Мировая торговля орехами, направления потоков

Мировая торговля орехами, направления потоков

Source: INC and DESA/UNSD, United Nations Comtrade Database.

Рисунок 10. Карта изменения климата

Карта изменения климата

После мирового обзора орехов и сухофруктов детализируем данные по Украине.

Валовый сбор грецких орехов в Украине составляет от 120 до 90 тыс. тонн

в год в зависимости от погодных условий. Тенденция увеличения валовых сборов обусловлена активной работой Ореховой ассоциации, которая популяризует ореховый бизнес 2008 года. Ранее часть орехов пропадала на чердаках, и он не являлся такой ценностью как сейчас. Цены на ядро грецкого ореха за 10 лет выросли с 2.5 евро до 8 евро.

Закупка у населения производиться оптовиками по всей территории Украины, а переработку и экспорт осуществляют около 60 компаний.

Диаграмма 11. Динамика валового сбора грецких орехов с 1990 до 2016 гг.

Динамика валового сбора грецких орехов с 1990 до 2016 гг.

80% орехов экспортируется. Орехи экспортируются в нескольких направлениях, более подробно в диаграмме номер 12.

«Академия ореховодства» на внешних рынках развивают бренд «Ukrainian walnuts». Каждый потребитель должен узнать об уникальности украинских орехов. Фактически все орехи выращены без применения пестицидов и по сути являются органической продукцией.

Диаграмма 12. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УКРАИНСКИХ ОРЕХОВ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УКРАИНСКИХ ОРЕХОВ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УКРАИНСКИХ ОРЕХОВ

Какие тенденции обуславливают рост производства и потребления орехов и сухофруктов:

Рост населения мира, как ожидается, достигнет 9 миллиардов к 2050 году-с 7 миллиардов сегодня.

Более миллиарда новых потребителей среднего класса на развивающихся рынках. 500 миллионов в ЕС; 125 миллионов постоянных потребителей (25%); редко потребляющих 40% потребителей.

Потребители выбирают более здоровую еду.

Популяризация употребления и культура потребления грецких орехов на примере Китая, самого большого потребителя грецких орехов

Рынок китайского ореха

1) Применение в медицине

Исторически орех применялся в китайской народной медицине в качестве ингредиента травяного чая. Полезно для мозга и почек. Рекомендуется съедать по 2 ореха в день (около 30 г). Если представить, что 30% населения Китая (400 млн. чел.) будет следовать этой рекомендации, то потенциально Китаю потребуется 12 тыс. тонн орехов в день и 4,38 млн. тонн в год

2) Употребляется в жареном и соленом виде (20% рыночной доли).

3) Очищенные орехи с разными вкусами, в т.ч. жареные/соленые, с медом или сахаром, перцем и специями, с злаками на завтрак и т.д.

4) Ореховое масло для кухни и косметики.

5) Ореховое молоко для питья становится популярным в Китае.

6) Ингредиент для конфет, гастрономических продуктов, мороженого и китайской кухни.

7) Продажи орехов от традиционных способов до современных, в т.ч. На овощных рынках, дистрибьюторских центрах, супермаркетах, в Интернет.

8) Популяризация в СМИ — газеты, журналы, книги, телевизионная реклама и назначения китайских врачей.

Проблемы ореховой отрасли в Украине.

  • Недостаточные объемы выращивания привитого посадочного материала;
  • Отсутствие системы льготного кредитования, инвестиций и государственной поддержки;
  • Недостаточный уровень селекционной работы и научных исследований;
  • Недостаточное количество промышленных мощностей для послеуборочной обработки ореха.
  • Отсутствие государственной отраслевой и региональных программ развития ореховодства Украины.
  • Низкий уровень информационной деятельности, направленной на создание положительного имиджа украинского ореха за рубежом.

Способы разрешения этих проблем:

Проведение мероприятий организационно-экономического характера, направленных на развитие товарного производства орехоплодных культур в Украине, а именно:

  • Разработка новых законодательных актов, в частности, Законов Украины «Об ореховодстве», «О садоводстве», «О развитии многолетних растений».
  • Проведение имплементации с нормами и правилами стран ЕС и мировым стандартам отдельные положения действующего законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов предпринимательской деятельности в области ореховодства
  • Формирование сельскохозяйственных кооперативов для объединения усилий мелких товаропроизводителей.

Украина располагает всеми условиями и возможностями для выращивания и экспорта орехов и продуктов их переработки, с учетом существующего на мировом рынке высокого спроса на эту продукцию.

Потребителями орехов являются более ста стран и сотни миллионов покупателей на мировом рынке. Миллионы гектаров земли и сотни тысяч рабочих заняты в этой промышленности.

В наших силах превратить Украину в ведущего поставщика ореховой продукции на мировом рынке. (Сейчас Украина занимает второе место в мире по объёму экспорта грецкого ореха).

Ивченко Елена, эксперт ореховой отрасли, директор Академии ореховодства, сооснователь Украинской ореховой ассоциации.

www.ukr-nuts.com

Похожие статьи:
Мартовские отгрузки грецких орехов (в эквиваленте орехи в скорлупе) оказались на 16% ниже мартовских отгрузок годом раньше – 50017 т. против 59450 т. Окончательные объемы залоговых расписок на 31 декабря 2017 г. составили 627798 т., таким образом, урожай грецких орехов в 2017 г. оказался на 22202 т. меньше официальной оценки USDA (650 тыс.т.).
0
По данным The International Nut and Dried Fruit Council Foundation (INC), мировое производство орехов демонстрирует высокие темпы роста. Так, за последние семь лет глобальный урожай фундука увеличился более чем на треть до 497,9 тыс. т в сезоне-2017/18, миндаля — почти на 12% до 1,2 млн т, грецких орехов — более чем на 60% до 871,3 тыс.
0
Удачный год для производителей грецких орехов в Болгарии. Общая площадь садов грецких орехов выросла на 15%, благодаря субсидиям ЕС (Таблица 1), при этом площадь собранного урожая увеличилась на 24% по сравнению с 2015/16 г. Средний выход грецких орехов в 2016/17 г. вырос на 10%, благодаря хорошей погоде и более квалифицированному уходу за садами.
0
Последние несколько недель цены на грецкие орехи во всех странах производителях падают. В этом году Украина соберет рекордный урожай ореха (более 120 000 тонн). Однако доля экспорта будет меньше 60%. Колебание цен будет зависеть от экспорта. На внутреннем рынке начальная цена будет от 20 до 25 (30) грн.
0
16480
RSS
17:18
Эту тему полезно подсвечивать, потому что люди покупают саженцы и боятся что будет переизбыток орехов или упадет цена закупки у трейдеров. Ничего подобного не произойдет -на оборот! Так называемые бюджетные организации Украины уже вчера трещат по швам. Люди будут оставаться ни с чем. А ореховод это не только орешки. Это и овощная и ягодная и фруктовая группа. Сегодня 21 век и если вам кто то заявляет, что он узкий специалист… то его не хвалить нужно а игнорировать. В век электронного развития наше мышление получило шквал разнообразной информации и мы окрепчали. Сегодняшний молодой человек не пойдёт работать на заводы, но вот повозиться в земле — да ещё и на самого себя, а не доброго дядю — он захочет. Приучив себя поднимать с земли приличные деньги эти люди подают пример другим. Лично знаком с пареньком, который бросил ходить в рейс и занимается бахчей. Мотивируя тем, что хорошо и здесь поднимает. А наши орехи — с Украины — ещё долго будут не ГМО и это знают везде, где работают с орехами. Ореховодство включает в себя ещё и производство дерева ценных пород. Многие из вас даже не представляют сколько ореховой паркетной доски в той же Америке лежит под ногами нигде не работающих бывших рабов — негров. Не считая того, что сифон под мойкой на кухне и сам водопровод хромированный купрум. Так что наши орешки спасут нас, как спасли молдаван.
«А ореховод это не только орешки. Это и овощная и ягодная и фруктовая группа.» — непонятно…
Есть халявная земля — засаживайте орехом и фундуком.
Есть халявные рабочие руки — малина и голубика намного выгоднее, чем орехи.