А стоит ли заходить в ореховый бизнес в 2017 году?

А стоит ли заходить в ореховый бизнес в 2017 году?

Вкладывая деньги в ореховые сады, фермеры задают вопросы: «А какая перспектива у отрасли? Какие тенденции? Смогу ли я продать орехи дорого через 5-10 лет?» Ответы на эти вопросы предоставляем обзоре отрасли от Академии ореховодства.

Индустрия орехов развивается стремительно и показывает результаты, которые не показывает ни один бизнес в мире. Производство орехов за 10 лет выросло на 39%, а продажи на 116% и составили 33 миллиарда долларов к 2016 году (в 2006 году — 13,6 миллиардов). Этот рост связан с популяризацией потребления орехов в мире, с новыми исследованиями, которые доказывают пользу употребления данного продукта.

Мир в поиске альтернативных источников протеина склоняется в пользу растительных протеинов, а орехи богаты им и другими микроэлементами, а также витаминами.

Статистический ежегодник FAOSTAT констатирует увеличение спроса на грецкий орех с его растущей репутацией экологического заменителя высококалорийных продуктов. Например, за последние 5 лет статистикой зафиксировано удвоение потребления грецкого ореха в США и скачок цен на этот продукт в Европе с 3,5 до 10 евро за кг.

Сотрудник Бруклинского института питания (Вашингтон, США) Джерри Хав объясняет «ореховый бум» постепенным возвращением человечества к потреблению натуральных продуктов.

Мировой рынок грецкого ореха никогда не был насыщен. По оценкам специалистов в обозримом будущем спрос на грецкий орех не будет удовлетворен. Подобная ситуация на других рынках складывается чрезвычайно редко, обычно мы имеем дело с перепроизводством. Связано это с биологическими свойствами грецкого ореха и климатически ограниченным ареалом его произрастания. По различным оценкам только от 4 до 7% мирового земельного фонда пригодны для выращивания ореха грецкого, в Украине этот показатель более 80%.

Анализ ореховой отрасли.

Производство

В Украине увеличивается площадь плантаций грецких орехов на 1000-1500 га ежегодно. По статистике всего под орехами занято 16,3 тыс. га — это орехи у населения, лесополосы, промышленные плантации. Со временем увеличение объемов площадей садов грецких орехов привет к росту их производства.

Сады грецких орехов расположены по всей территории Украины. Во многих районах грецкий орех и фундук выращивают вместе, так как климатические условия и почва подходят для разведения этих видов орехов. 30 лет назад в Украине не было частных фермерских хозяйств, и грецкие орехи производились в колхозах. Некоторые из этих садов, которым сегодня уже по 40 лет, до сих пор плодоносят, однако урожаи очень низкие. Согласно данным Статистического управления Минсельхоза Украины, в 2016 году 85% урожая грецких орехов собиралось маленькими, частными семейными фермами на своих земельных участках и в окрестностях. Они мало заботились о культивировании садов — никаких минеральных удобрений или агрохимии не применялось. Урожай собирался руками, шелушились орехи вручную. Собранные грецкие орехи продавались посредникам для последующего экспорта.

С 2009 года украинские фермеры выращивают грецкие орехи в промышленных масштабах. Средний размер плантаций колеблется от 20 до 50 га. Центральные и южные районы Украины требуют искусственного орошения для гарантированного высокого выхода грецких орехов. Сады в северных областях Украины из-за холодного климата характеризуются относительно низким урожаем орехов. По состоянию на 2015 год, за пять лет площадь новых ореховых садов увеличилась более 5500 гектар. Украина занимает первое место в Европе по экспорту и 3-4 по (производству), валовому сбору грецкого ореха в Мире.

Новые производители грецких орехов инвестируют в высокопроизводительные производственные агропромышленные комплексы, подбирают разные сорта грецких орехов с высоким выходом, применяют капельное орошение, используют удобрения и внедряют современные технологии производства. У некоторых производителей современные плантации грецких орехов достигают 500-600 га. Первоначальные инвестиции, которые требуются для организации промышленного производства, лежат в пределах 1500-1800 долл. США/га.

Украинские производители преимущественно выращивают грецкие орехи местных сортов, подходящие для климатических и агрономических условий данного района. Современные бизнесмены, которые осваивают промышленное производство грецких орехов, уделяют больше внимания новым агротехническим технологиям с целью повышения урожайности ореховых деревьев. Они исследуют химический состав почвы, выбирают наиболее подходящие участки при закладке садов, инвестируют деньги в селекцию сортов грецких орехов, подкармливают деревья современными минеральными удобрениями и борются с вредителями.

Новые ореховые деревья плодоносят через 5-7 лет после посадки. Урожайность у молодых деревьев низкая, увеличивается каждый год и достигает максимума через 15-20 лет. Средний выход грецких орехов на новых плантациях выше, чем у старых садов.

Потребление орехов в Украине

Сложная экономическая ситуация в Украине последние 2 года, способствовала переключению внимания потребителей с импортных орехов на местные грецкие орехи и фундук.

Потребительское поведение тесно связано с экономической ситуацией. Экономический кризис в Украине стал причиной значительной девальвации местной гривны, которая в 2015 году упала на 45%.

Девальвация гривны сильно повлияла на рынок импортных орехов в Украине. Ожидается, что в 2016/2917 гг. импорт орехов стабилизируется. Маловероятно, что импорт орехов вырастет, пока не восстановится нормальный экономический климат в стране.

Экспорт орехов с Украины

Европейская комиссия еще в 2014 г. снизила импортный тариф на украинские грецкие орехи до нуля, а вступление в силу с 1 января 2016 г. соглашения о беспошлинной торговле между ЕС и Украиной облегчит экспорт и других украинских орехов в ЕС. Ожидается, что страны ЕС и Среднего Востока останутся основными рынками для экспорта украинских грецких орехов. Но препятствием к увеличению экспорта является коррупционная составляющая в деятельности таможни – затягивание с оформлением документов и неофициальные платежи.

По прогнозам, экспорт грецких орехов в 2016/2017 гг. упадет на 20% по сравнению с прошлым годом и составит 59,2 тыс. тонн. Снижение экспорта обусловлено ожидаемым уменьшением объема урожая в этом году.

Экспорт грецких орехов в Украине в руках частных предпринимателей. Созданная несколько лет назад «Ассоциация производителей орехов» помогает новым участникам рынка грецких орехов: консультирует производителей на всех стадиях производства грецких орехов, поднимает национальные стандарты отрасли и продвигает грецкие орехи на экспортные рынки. Сезон экспорта украинских грецких орехов начинается в октябре, когда на рынок появляются грецкие орехи нового урожая, и продолжается до мая.

Таблица 1. Производство, потребление, экспорт. Статистика:

Сезон

2014/2015 г.

2015/2016 г.

2016/2017 г.

Начало сезона

Сентябрь 2014 г.

Сентябрь 2015 г.

Сентябрь 2016 г.

Источник данных

Данные USDA

Местные данные

Данные USDA

Местные данные

Данные USDA

Местные данные

Площадь садов, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Площадь собранная, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Плодоносящих деревьев, тыс. шт.

0

13 200

0

13 500

0

13 700

Не плодоносящих деревьев, тыс. шт.

0

2 400

0

2 700

0

2 600

Общая площадь, га

0

15 600

0

16 200

0

16 300

Начальные запасы, тонн

1 500

1 500

1 500

1 217

0

1 297

Производство, тонн

102 740

102 740

102 000

115 080

0

100 000

Импорт

0

0

0

0

0

0

Всего произведено, тонн

104 240

104 240

103 500

116 297

0

101 297

Экспорт, тонн

59 600

59 603

63 000

74 500

0

59 200

Внутреннее потребление, тонн

43 140

43 420

39 000

40 500

0

40 500

Конечные запасы, тонн

1 500

1 217

1 500

1 297

0

1 597

Всего распределено, тонн

104 240

104 240

103 500

116 297

0

101 297

Источник: отчеты USDA

Таблица 2. Обзор отрасли. Орехи

Обзор отрасли. Орехи

Бизнес орехов тесно связан с бизнесом сухофруктов, поэтому в обзоре покажем аналитику по последним. Рынок сухофруктов в мире также показывает положительную динамику- рост производства за последние 10 лет увеличился на 23% и доход от продаж на 52%. Сухофрукты также, как и орехи являются продуктом здорового питания и спрос на них постоянно растёт.

Потребление орехов и сухофруктов в Украине

Импорт сухофруктов занимает 90% данного рынка. Сухофрукты поставляются в Украину из 17 стран мира. Самые крупные поставщики сырья — Турция и Иран. Производство сухофруктов в Украине практически отсутствует. И дело не только в отсутствии выращивания популярных видов фруктов как сырья, которые по большинству позиций являются экзотическими для Украины. Но даже те фрукты и ягоды, которые растут у нас, в сушеном виде завозятся из-за рубежа. В Украине высокая себестоимость сушки — на уровне оптовых цен импортеров, что делает украинские сухофрукты неконкурентоспособными.

Нормой потребления сухофруктов в год является 3-4 кг. Пока в Украине эта норма и до 1 кг не доходит. Данные цифры свидетельствуют о том, что у рынка есть перспектива. Главное — необходимо популяризировать продукцию среди населения, развивать культуру потребления сухофруктов.

Таблица 3. Обзор отрасли — сухофрукты.

Обзор отрасли - сухофрукты.

В таблицах 4 и 5 представлен обзор производства других видов орехов. Как и в случае с грецкими орехами все остальные орехи показывают положительную тенденцию производства. Наряду с грецким орехом, остальные орехи также становятся популярными в среде потребителей.

Таблица 4. Обзор. Производство. Мировое производство основных видов орехов / МТ

Обзор. Производство. Мировое производство основных видов орехов / МТ

Таблица 5. Мировое производство других орехов / метрических тонн

Мировое производство других орехов / метрических тонн

Мировое потребление орехов и сухофруктов стабильно растёт, несмотря на удорожание этой продукции и экономический кризис.

Таблица 6. Обзор потребления орехов и сухофруктов в мире, МТ

Обзор потребления орехов и сухофруктов в мире, МТ

В диаграммах 7 и 8 можно увидеть процентное соотношение торговли разных орехов и сухофруктов по видам- 35% занимает грецкий орех, который по праву считается самым популярным среди других орехов. Среди сухофруктов самым употребляемым является изюм- 43%.

Диаграмма 7. Мировой экспорт орехов МТ, ядра

Диаграмма 8. Мировой экспорт основных сухофруктов, МТ

Мировой экспорт основных сухофруктов, МТ

Чтобы убедиться в масштабах ореховой индустрии рассмотрим карту движения потоков мировой торговли орехами. Это рабочий документ Международного совета по сухофруктам и орехам. Статистика торговли между странами относительно стабльна из года в год – увеличивается производство и цены на продукцию, но потоки остаются без изменений, поскольку ареалы произрастания тех или иных орехов не меняются. Но в ближайшее время мы можем стать свидетелями изменений мест произрастания орехов, в связи с глобальным потеплением климата. И уже через несколько лет мы сможем выращивать миндаль, пекан и фисташки. На рисунке 10 можно увидеть карту глобального изменения климата и убедиться в вышесказанном.

Рисунок 9. Мировая торговля орехами, направления потоков

Мировая торговля орехами, направления потоков

Source: INC and DESA/UNSD, United Nations Comtrade Database.

Рисунок 10. Карта изменения климата

Карта изменения климата

После мирового обзора орехов и сухофруктов детализируем данные по Украине.

Валовый сбор грецких орехов в Украине составляет от 120 до 90 тыс. тонн

в год в зависимости от погодных условий. Тенденция увеличения валовых сборов обусловлена активной работой Ореховой ассоциации, которая популяризует ореховый бизнес 2008 года. Ранее часть орехов пропадала на чердаках, и он не являлся такой ценностью как сейчас. Цены на ядро грецкого ореха за 10 лет выросли с 2.5 евро до 8 евро.

Закупка у населения производиться оптовиками по всей территории Украины, а переработку и экспорт осуществляют около 60 компаний.

Диаграмма 11. Динамика валового сбора грецких орехов с 1990 до 2016 гг.

Динамика валового сбора грецких орехов с 1990 до 2016 гг.

80% орехов экспортируется. Орехи экспортируются в нескольких направлениях, более подробно в диаграмме номер 12.

«Академия ореховодства» на внешних рынках развивают бренд «Ukrainian walnuts». Каждый потребитель должен узнать об уникальности украинских орехов. Фактически все орехи выращены без применения пестицидов и по сути являются органической продукцией.

Диаграмма 12. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УКРАИНСКИХ ОРЕХОВ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УКРАИНСКИХ ОРЕХОВ

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УКРАИНСКИХ ОРЕХОВ

Какие тенденции обуславливают рост производства и потребления орехов и сухофруктов:

Рост населения мира, как ожидается, достигнет 9 миллиардов к 2050 году-с 7 миллиардов сегодня.

Более миллиарда новых потребителей среднего класса на развивающихся рынках. 500 миллионов в ЕС; 125 миллионов постоянных потребителей (25%); редко потребляющих 40% потребителей.

Потребители выбирают более здоровую еду.

Популяризация употребления и культура потребления грецких орехов на примере Китая, самого большого потребителя грецких орехов

Рынок китайского ореха

1) Применение в медицине

Исторически орех применялся в китайской народной медицине в качестве ингредиента травяного чая. Полезно для мозга и почек. Рекомендуется съедать по 2 ореха в день (около 30 г). Если представить, что 30% населения Китая (400 млн. чел.) будет следовать этой рекомендации, то потенциально Китаю потребуется 12 тыс. тонн орехов в день и 4,38 млн. тонн в год

2) Употребляется в жареном и соленом виде (20% рыночной доли).

3) Очищенные орехи с разными вкусами, в т.ч. жареные/соленые, с медом или сахаром, перцем и специями, с злаками на завтрак и т.д.

4) Ореховое масло для кухни и косметики.

5) Ореховое молоко для питья становится популярным в Китае.

6) Ингредиент для конфет, гастрономических продуктов, мороженого и китайской кухни.

7) Продажи орехов от традиционных способов до современных, в т.ч. На овощных рынках, дистрибьюторских центрах, супермаркетах, в Интернет.

8) Популяризация в СМИ — газеты, журналы, книги, телевизионная реклама и назначения китайских врачей.

Проблемы ореховой отрасли в Украине.

  • Недостаточные объемы выращивания привитого посадочного материала;
  • Отсутствие системы льготного кредитования, инвестиций и государственной поддержки;
  • Недостаточный уровень селекционной работы и научных исследований;
  • Недостаточное количество промышленных мощностей для послеуборочной обработки ореха.
  • Отсутствие государственной отраслевой и региональных программ развития ореховодства Украины.
  • Низкий уровень информационной деятельности, направленной на создание положительного имиджа украинского ореха за рубежом.

Способы разрешения этих проблем:

Проведение мероприятий организационно-экономического характера, направленных на развитие товарного производства орехоплодных культур в Украине, а именно:

  • Разработка новых законодательных актов, в частности, Законов Украины «Об ореховодстве», «О садоводстве», «О развитии многолетних растений».
  • Проведение имплементации с нормами и правилами стран ЕС и мировым стандартам отдельные положения действующего законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов предпринимательской деятельности в области ореховодства
  • Формирование сельскохозяйственных кооперативов для объединения усилий мелких товаропроизводителей.

Украина располагает всеми условиями и возможностями для выращивания и экспорта орехов и продуктов их переработки, с учетом существующего на мировом рынке высокого спроса на эту продукцию.

Потребителями орехов являются более ста стран и сотни миллионов покупателей на мировом рынке. Миллионы гектаров земли и сотни тысяч рабочих заняты в этой промышленности.

В наших силах превратить Украину в ведущего поставщика ореховой продукции на мировом рынке. (Сейчас Украина занимает второе место в мире по объёму экспорта грецкого ореха).

Ивченко Елена, эксперт ореховой отрасли, директор Академии ореховодства, сооснователь Украинской ореховой ассоциации.

www.ukr-nuts.com

Похожие статьи:
Болгария - производитель и экспортер грецкого ореха. Площади под плантации ореховых деревьев и производство орехов постоянно растут благодаря инвестиционным фондам и субсидиям Европейского союза, причем основная масса новых посадок сертифицирована как органическое производство.
0
Международная маркетинговая компания «Transparency Market Research» опубликовала исследование о трендах и прогнозах мировых рынков орехов и зерновых культур на период 2015-2021 гг. Эксперты ожидают, что к 2021 году оборот глобального рынка орехов достигнет 1279,44 млрд долл.
0
Вашему вниманию предлагаем анализ рынков грецкого ореха Калифорнии, Чили и Украины по состоянию на 25.06.2016.
0
В начале сезона 2015/16 в Чили ожидался рост урожая грецкого ореха на 25 тыс. тонн. Однако, реальность внесла свои коррективы. В апреле в Чили прошли сильнейшие дожди, которые негативно отразились на уборке урожая. Как вы помните, Чили находится в другом полушарии и убирает грецкий орех со смещением на полгода относительно нашего полушария.
0
9145
RSS
16:18
Эту тему полезно подсвечивать, потому что люди покупают саженцы и боятся что будет переизбыток орехов или упадет цена закупки у трейдеров. Ничего подобного не произойдет -на оборот! Так называемые бюджетные организации Украины уже вчера трещат по швам. Люди будут оставаться ни с чем. А ореховод это не только орешки. Это и овощная и ягодная и фруктовая группа. Сегодня 21 век и если вам кто то заявляет, что он узкий специалист… то его не хвалить нужно а игнорировать. В век электронного развития наше мышление получило шквал разнообразной информации и мы окрепчали. Сегодняшний молодой человек не пойдёт работать на заводы, но вот повозиться в земле — да ещё и на самого себя, а не доброго дядю — он захочет. Приучив себя поднимать с земли приличные деньги эти люди подают пример другим. Лично знаком с пареньком, который бросил ходить в рейс и занимается бахчей. Мотивируя тем, что хорошо и здесь поднимает. А наши орехи — с Украины — ещё долго будут не ГМО и это знают везде, где работают с орехами. Ореховодство включает в себя ещё и производство дерева ценных пород. Многие из вас даже не представляют сколько ореховой паркетной доски в той же Америке лежит под ногами нигде не работающих бывших рабов — негров. Не считая того, что сифон под мойкой на кухне и сам водопровод хромированный купрум. Так что наши орешки спасут нас, как спасли молдаван.
«А ореховод это не только орешки. Это и овощная и ягодная и фруктовая группа.» — непонятно…
Есть халявная земля — засаживайте орехом и фундуком.
Есть халявные рабочие руки — малина и голубика намного выгоднее, чем орехи.